一、专利检索基本步骤
1.检索准备
根据专利检索目的，确定专利检索方法，制定检索策略，选择专利检索系统，进行专利预检索（初次检索），调整检索策略。
2.检索
根据检索策略，在专利检索系统中进行专利检索（二次检索）。
3.调整
根据专利检索结果，结合检索目的，对检索策略进行调整、对检索系统选取进行调整，以满足专利检索的最终要求（三次、四次检索）。
4.确定
根据多次检索操作，确定最终检索结果。
二、专利检索流程详解
1.分析专利检索目的
当要开展专利检索时，先对检索目的进行分析。判断某是属于专利技术主题检索（或专利技术方案检索）、专利法律状态检索、同族专利检索，还是专利引文检索。不同的检索目的，对应不同的检索策略。
本文以常用的专利技术主题检索为例，介绍专利检索的流程。
一般来说，当确定了专利技术主题，则要对主题进行分析，判断某是属于产品，还是属于方法，或生产某种产品的设备。因为国际专利分类号（IPC）对产品和方法设立了不同的分类号。
针对产品、方法、设备的功能性和应用性而言，IPC分类号又采取了以功能分类为主，功能分类与应用分类相结合的分类原则。这就要需要分析，检索的技术主题是侧重功能性，而非某些领域的具体应用性；或检索的技术主题是侧重某些领域的应用性，而非功能性。
还有一种情况，用户需要了解某种方法或产品的内容或结构，但这些信息无法通过表面上的主题检索获取，需要进一步去查阅IPC分类号，通过主题检索与IPC分类号的结合，缩小检索范围。
2.确定检索词和IPC分类号（检索策略、预检索）
在进行专利技术主题检索时，需要选取该技术主题中的常用名称、专业名称、通俗名称作为检索词，包括同义词、近义词也需要考虑。但某些无检索意义的“方法”“技术”“设备”等检索词，不要列入。由于技术主题中，同义词、近义词较多，可采用布尔逻辑检索中的“与”“或”“非”进行组配检索，以提高检全率和检准率。
针对IPC分类号检索，如果技术主题较为清晰，可在IPC分类号中查找较为准确或接近的类号。如果能确定技术主题的应用领域，可进一步在IPC分类号中的该领域下选取对应的技术主题。如果预检索（初次检索）时，发现采用该IPC分类号检出的结果较小，可使用该分类号的上位类进行二次检索；反之，如果该IPC分类号检出的结果较大，不太符合检索目的，则可再采用该IPC分类号的下位类进行二次检索。
该流程属于专利预检索，不是正式的检索工作开展，只是为了进一步完善检索策略，构建较为准确的检索词、IPC分类号而开展的测试性检索工作。该流程可在常用的或免费的专利检索系统进行检索，也可在已经确定的专利检索系统进行检索，其检索结果不能作为专利检索结果进行使用，除非在本次检索过程中，已经获取到用户想要的某些专利文献，或用户通过该检索过程已经明确获得了所需的大致专利信息。
3.确定专利检索系统
根据专利检索目的和专利技术主题要求，选择专利检索系统（专利数据库），是专利检索步骤的重要环节，不同语种、不同国家和地区、不同专利检索目的，都将影响专利检索系统的选择。
一般而言，针对普通的专利检索目的，可选择国内外公开的基础性专利检索系统。例如：检索中国专利，可选择中国国家知识产权局的专利检索及分析系统（http://www.pss－system.gov.cn/） ；检索美国专利，可采用美国专利商标局的专利检索系统（http://patft.uspto.gov/） ；检索欧洲专利，则可以使用欧洲专利局的网站（ https://www.epo.org/searching－for－patents.html）。该检索系统可使用英语、德语、法语进行检索，是世界知名的检索系统。同时其提供世界知识产权组织的专利检索（GPI）、亚洲（中国、韩国、日本）的专利检索。
同时，世界知识产权组织的PCT体系提供了PATENTSCOPE专利数据库（https://patentscope.wipo.int/search/zh/search.jsf ）（可根据P地址自动切换为中文），可检索166个国家和地区的7100万件专利。
通过以上各类基础性公开性专利数据库，可获取到几乎所有的专利文献。但以上专利数据库，因各种原因，无法做到较好的易用性和较为有针对性的分析功能，为此各商业机构基于以上公开专利数据，研发和推出了一系列付费的专利检索与分析系统，以供专业人员使用，商业付费的专利系统可进行检索、分析、可视化图谱、专利预警、专利布局等功能。例如： innography、incopat 、innojoy、patsnap、SooPAT等系统。
4.专利检索及检索结果
通过以上各类免费、付费的专利检索系统，配以检索策略，进行二次、三次、四次等检索操作，可获取用户所需的检索结果。
需要说明的是，用户所需的检索结果因不同层次的用户（普通用户或专业用户）的操作，输出的结果会出现较大的差异性。特别是针对特定的领域、方法、产品、设备，特殊的专利检索目的，其输出的结果差异更大。因此，专利检索需要投入较多的精力去学习和实际操作，积累各类专利检索的经验。
